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| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票 | |
| 總代理人 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 |
| 基金核准代號 | A000400040 |
| 基金種類 | 股票型/一般型 |
| 基金核准日期 | 2023/06/08 |
| 投資策略類型 | ESG整合投資分析 |
| 投資目標與衡量標準 | 1.以參考指數"摩根士丹利世界指數（MSCIWorld）”為資產池2.基金按照低碳策略至少90%淨資產投資於已發展市場之股票。低碳策略：•盡量投資排名較高的股票，及•旨在實現較參考基準成分股的加權平均值更低的碳強度以及更高的ESG評級（分別按子基金的投資的碳強度及ESG評分加權平均值計算）。3.符合聯合國全球契約原則（UNGlobalCompact）及•豐集團排除政策。4.基金尋求比參考基準的成分加權平均值更低的碳強度。5.基金尋求比參考基準的成分加權平均值更高的ESG評分。 |
| 投資策略與方法 | 利用下方七個數據衡量股票和公司債券之碳強度與ESG評分或評級S&PTrucost碳強度、滙豐集團內部資料庫(Sustainalytics):依聯合國全球契約原則UNGlobalCompact公告公司之紅黃綠燈(紅燈:不符合聯合國全球契約原則，黃燈:列入觀察名單，仍可投資，綠燈:符合聯合國全球契約原則)MSCIESGresearchESG評分、HSBCESG評分(滙豐集團內部ESG評分)、FTSEESG評分、SustainalyticsESG風險分數、MSCIESG評級。 |
| 投資比例配置 | 投資於低碳策略之已發展市場股票不得低於本基金淨資產價值之90%。 |
| 參考績效指標 | 本基金無設定ESG參考績效指標。基金所設定之benchmark，即財務指標為摩根士丹利世界指數（MSCIWorld）。 |
| 排除政策 | 基金排除投資特定行業（如化石燃料和武器）的發行機構:(1)超過10%收益來煙草生產或相關活動的公司(環球低碳債券與環球低碳股票不可投資，為完全排除)；(2)不符合聯合國全球盟約（UNGlobalCompact）的公司(在特殊情況下，我們會考慮採取例外作法，例如，如果進行排除會導致相對於基準指標而言不可接受的市場風險，則投資組合經理人/分析師將進行更嚴格的盡職調查，並且在進行投資之前需要獲得投資委員會的核准。)(3)有任何屬於爭議性武器生產/銷售之營業收入的發行機構所發行的證券；(4)超過10%收益來自燃料煤（ThermalCoal）生產/銷售之營業收入的發行機構所發行的證券；(5)超過25%電力來自核電(Nuclearpower)之公司所發行的證券；(6)傳統石油和天然氣小於40%收益來自來天然氣及再生能源之公司所發行的證券；(7)非傳統石油和天然氣超過10%收益來自商業化的煤層氣及頁岩氣生產/銷售之營業收入的發行機構所發行的證券；(8)低於75%收益來自經森林管理委員會(FSC，英文：ForestStewardshipCouncil)或森林驗證認可計畫認證之林業(木材和造紙業)；經森林管理委員會(FSC)認可的森林管理驗證服務，能夠向買方確保從森林採伐的木材經過評估和認證，符合正確的社會、經濟和環境標準。 |
| 風險警語 | 本基金投資於ESG子基金風險揭露如下:可持續投資政策風險目前適用於全球股票氣候變化概念、環球低碳債券、環球低碳股票子基金可根據投資政策所列ESG及/或可持續標準及/或ESG評分及/或特定的納入/除外主題（「可持續標準」）進行投資。該等可持續標準屬主觀標準並受限於投資顧問的自由裁量權。可持續標準的使用可能影響子基金的投資表現，因此，子基金的表現可能有別於不使用該標準的類似基金。例如，子基金的投資政策中使用的可持續標準可能導致子基金因可持續標準而放棄買入若干本來適合買入的證券的機會及/或賣出可能不應賣出的證券。因此，採用可持續標準可能限制子基金按其理想的價格及在其理想的時間買入或出售投資的能力，因此可能導致子基金產生虧損。使用可持續標準亦可能導致子基金集中於專注可持續標準的公司，其價值可能比投資組合更為分散的基金波動更大。ESG及/或可持續標準缺乏通用或標準的定義及標識，這可能導致市場上的經理在將該標準納入投資決策時採用不同的方法。因此，不同基金及/或不同經理（包括滙豐基金或滙豐經理）應用該可持續標準的方式亦可能不同。此外，由於具有類似目標的基金在挑選ESG/可持續投資時將運用不同的納入/排除主題，故難以對該等基金進行比較。因此，類似的ESG基金的表現狀況亦可能存在重大差異。投資顧問對一間公司可持續標準的評估可能取決於來自第三方可持續標準數據提供商的資料及數據，該資料及數據可能不完整、不準確或不可得。因此，存在與基於該資料或數據評估證券或發行人相關的風險。 |
| 盡職治理參與 | 1.研究及分析：我們透過三個關鍵視角（成長、風險及揭露）對公司進行嚴格的分析，這些視角涵蓋重大及顯著的環境、社會及治理議題。2.公司參與：我們與董事會成員、管理階層緊密聯繫，確保公司能適應未來發展，並具備財務永續性以配合未來需要。追蹤流程設有六個里程碑。3.投票：我們利用投票權來獎勵正面的企業發展，推動行為轉變，並在公司董事未能達到我們的期望時追究其責任。。4.明確的上報方針：我們設有完善的上報程序5.公共政策參與：我們與政策制定者緊密聯繫，分享該產業標竿實務。2022年，滙豐參與超過7，000個股東會投票、以及參與75，000會議提案，在與被投資公司互動中，提出2，150個ESG議題。 |
| 備註 | |
| 發行級別基金共4個級別 | |
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