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| 景順能源轉型基金 | |
| 總代理人 | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 基金核准代號 | A000600024 |
| 基金種類 | 股票型/替代能源 |
| 基金核准日期 | 2006/07/25 |
| 投資策略類型 | 影響力投資 |
| 投資目標與衡量標準 | 本基金的目標為致力於朝向全球轉型為低碳資源或能源，並實現長期資本增值。本基金結合主題性與環境、社會與公司治理(ESG)方法，特別關注環境標準。本基金之衡量標準為(a)確立投資組合與投資主軸/主題具高相關性：本基金透過高度專業的自然語言處理(NLP)技術訂定獨有的主題辭典，根據未結構化的新聞資料，評估一家公司涉獵能源轉型相關主題的程度。透過NLP演算法處理多元資料來源，可辨識出與能源轉型創新及變化的一系列關鍵主題與關鍵字，在每一個主題中，進一步根據所定義的新聞範疇相關程度，辨識、篩選出符合的公司，並以此創建用以衡量企業轉型至低碳經濟能力的指標，(b)建構符合ESG標準的投資組合：經NLP流程後，進一步採用ESG篩選流程，確保投資標的不僅與相關轉型主題高度相關，也滿足內部訂定的ESG標準。為確保基金之投資不會嚴重損害其他環境及社會目標，本基金將透過排除法以排除不符合本基金就其他環境及社會指標等一系列標準之發行機構，包括但不限於依據現行歐盟規範應考量之重大負面影響，及排除特定業務活動的收益或營業額超過預設限額的發行機構所發行之證券。投資團隊亦採用同業最佳法，按所屬同業間之量化評等進行比較，對替代能源轉型(能源轉型)及對整體經濟能更有效率及永續性的能源使用有正面貢獻的股票。 |
| 投資策略與方法 | 本基金透過高度專業的自然語言處理(NLP)技術訂定獨有的主題辭典，根據未結構化的新聞資料，評估一家公司涉獵能源轉型相關主題的程度。透過NLP演算法處理多元資料來源，可辨識出與能源轉型創新及變化的一系列關鍵主題與關鍵字，在每一個主題中，進一步根據所定義的新聞範疇相關程度，辨識、篩選出符合的公司，並以此創建用以衡量企業轉型至低碳經濟能力的指標，經NLP流程後，進一步採用ESG篩選流程，確保投資標的不僅與相關轉型主題高度相關，也滿足內部訂定的ESG標準。為確保基金之投資不會嚴重損害其他環境及社會目標，本基金將透過排除法以排除不符合本基金就其他環境及社會指標等一系列標準之發行機構，亦採用同業最佳法，按所屬同業間之量化評等進行比較，對替代能源轉型(能源轉型)及對整體經濟能更有效率及永續性的能源使用有正面貢獻的股票。再結合碳排放管理與多因子劑量模型以建置符合ESG標準的投資組合。 |
| 投資比例配置 | 本基金將不低於70%的資產投資於符合基金ESG標準之相關標的，且不超過30%的資產淨值投資於現金與約當現金、貨幣市場工具、及其他可轉讓證券，亦將符合本基金的ESG標準。 |
| 參考績效指標 | MSCIACWorldIndex |
| 排除政策 | 排除不符合本基金所訂定之環境及社會指標等標準之發行機構，包括但不限於依據現行歐盟規範應考量之重大負面影響。因此，該流程將透過篩選，排除特定業務活動的收益或營業額超過預設限額的發行機構所發行之證券，這類業務活動包括但不限於化石燃料工業、煤礦或核能相關業務、油砂與油頁岩之開採、水力壓裂或極地探鑽業務、禁用化學物質之生產、危害生物多樣性的業務、製造汙染的業務等，或涉及與污染防治與管理、水資源保護或社會參與等領域有關的爭議。所有考慮投資的發行機構均需通過篩選，確保遵守聯合國全球盟約，如未符合者，則排除之。現行排除標準將不時更新。額外之排除亦將適用於，包括但不限於，爭議性武器之製造或銷售、菸草之生產與經銷之收益或營業額超過預設限額之發行機構所發行證券。排除標準將不時更新。 |
| 風險警語 | ESG投資為一相對嶄新的投資範疇。目前並無普遍接納的框架或必須考慮以確保投資項目符合ESG準則的因素清單。ESG因素可因投資專題、資產類別、投資理念和規管投資組合構建的不同ESG指標的主觀應用而異。採用ESG標準後亦可能導致本基金集中投資於偏重ESG的公司，其價值波動可能高於投資組合之投資分散度較高之基金。 |
| 盡職治理參與 | 盡責治理將包含代理投票及參與的流程與景順集團全球盡責治理的理念與指導原則一致。其中參與公司管理層和代理投票在幫助管理、支持和提高景順客戶投資價值的努力中發揮著重要作用。投資團隊將直接與投資標的公司接觸，更好地了解他們的立場和未來意圖。集團內部建立全球一致的流程，以確保投資標的ESG目標參與是全球ESG團隊與可能對發行人感興趣的投資團隊之間的合作。全球ESG團隊與投資團隊協商並審查ESG參與重點列表並決定是否收集關於某個主題的建議並將該建議提供給投資標的發行機構，如果必要時會安排電話會議或直接參與並居中協調。全球ESG團隊將在認為必要時與投資團隊和投資標的發行機構進行電話會議。ESG研究團隊為準備這些會議進行深入的研究並與投資團隊進行討論，以確保公司在關鍵主題上受到質疑。全球ESG團隊為這些會議編寫了一份參與報告，供所有投資團隊參考。任何參與會議都會添加到投資團隊可以參閱的集中日程表中。另外，全球ESG團隊藉由參與重點列表，追蹤集團在被確定為暴露於ESG風險的投資組合中的持股情況。為了評估此類風險，我們會查看ESG風險評級、爭議、業務篩選、參與氣候行動100+的公司、重要的碳運營、治理分數、股東在代理投票中的異議以及所持股份的所有權重要性。突出顯示具有重大ESG風險的證券，以採取進一步行動降低此類風險。總體而言，目標是通過積極參與管理層和董事會層面來影響公司的戰略。我們與公司管理團隊持續互動的一部分是確保我們同意公司的願景。如果我們發現管理層偏離了我們作為股東認為他們應該處於的位置，我們將直接與董事會和其他董事會成員接觸。董事會層面的參與會因情況而異，但在許多情況下我們會在投票前達到滿意的狀態。在投票或參與失敗後，可能使用升級策略，例如直接與公司董事會或高級管理層進一步接觸、與其他股東合作、贊助服務提供商參與、減少投資或最終出清投資等各種方式來達到集團在盡責治理的理念。 |
| 備註 | |
| 發行級別基金共5個級別 | |
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景順能源轉型基金A股 美元 景順能源轉型基金B股 美元 景順能源轉型基金C股 美元 景順能源轉型基金A(歐元對沖)股 歐元 景順能源轉型基金C(歐元對沖)股 歐元 | |
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