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| 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票 | |
| 總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金核准代號 | A004200099 |
| 基金種類 | 股票型/替代能源 |
| 基金核准日期 | 2022/12/14 |
| 投資策略類型 | 正面/同業較優者 |
| 投資目標與衡量標準 | 本基金具有永續投資目標，屬於歐盟「永續金融揭露規範」（SFDR）第9條之基金。本基金之永續投資目標為將資產投資於永續投資，且投資標的為全球各地符合以下標準的公司：(i)至少50%的營收來自有助於全球向低碳能源與更永續來源的能源轉型之活動，例如低碳能源生產、配送、儲存、輸送，以及相關供應鏈、原料供應商與科技公司；或(ii)雖其自上述活動產生之營收占比較低，但投資經理人依公司的資本支出、營運支出或市占率，認為公司在上述轉型過程中扮演關鍵角色營收。本基金至少75%之資產將投資於上述類型(i)之公司。本基金亦可投資於投資經理人依其永續性標準認為係中性之投資，例如現金及貨幣市場之投資，以及為降低風險（避險）或更有效地管理本基金之目的而使用之衍生性商品。詳見投資人須知。 |
| 投資策略與方法 | 投資經理人為本基金選擇投資時，採用永續性標準。該等標準載明於公開說明書中。擬投資之公司會依據8個ESG標準進行評估：(1)管理品質；(2)資產負債表之永續性；(3)公司治理；(4)監管風險管理；(5)供應鏈管理；(6)客戶管理；(7)員工管理；及(8)環境管理。該公司將收到一總體分數（滿分為十分）。詳見投資人須知。 |
| 投資比例配置 | 本基金採主動管理，並將至少90%的資產投資於(i)永續投資，且投資標的為符合以下標準的公司：(i)至少50%的營收來自有助於全球向低碳能源來源轉型之活動。詳見投資人須知。 |
| 參考績效指標 | 本基金沒有目標指標。本基金的表現應與MSCIGlobalAlternativeEnergy(NetTR)Index及MSCIACWorld(NetTR)Index作比較。詳見投資人須知。 |
| 排除政策 | 下文列出特定活動、產業或發行人的排除標準，以及適用於本基金的投資限制，將依據此合規架構來衡量投資經理人的投資組合。排除標準與投資限制均已於合規架構內完成控管，以事前確保交易均符合規定，並正確標記那些不允許進入投資組合的證券。基於收入門檻而被排除的證券，將由永續投資團隊使用MSCI的營收資料每季進行評估。詳見投資人須知。 |
| 風險警語 | 投資經理人在管理本基金時，都會考慮到永續性風險。永續性風險係指一種環境、社會或公司治理事件或狀況，如發生該事件或狀況，可能會對基金投資之價值及其報酬造成實際或潛在的重大負面影響。詳見投資人須知。 |
| 盡職治理參與 | 我們認為，積極所有權（activeownership）是我們對被投資公司管理團隊可施予的影響力，以確保我們投資資產的永續性實踐。我們希望推動變革，保護及提升我們的投資價值，並致力運用我們的影響力，改善標的公司之營運方式。詳見投資人須知。 |
| 備註 | |
| 發行級別基金共3個級別 | |
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施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積 施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積 施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)U-累積 | |
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