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| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金 | |
| 總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金核准代號 | B002900018 |
| 基金種類 | 股票型/一般型 |
| 基金核准日期 | 2006/07/18 |
| 投資策略類型 | 其他 |
| 投資目標與衡量標準 | (1)本基金旨在透過投資於全球致力於《巴黎氣候協定》中對於減緩和適應氣候變遷做出貢獻公司所發行之股權證券，達到追求長期資本增值的投資目標。(2)有鑑於本基金永續目標是為了對於減緩及適應氣候變遷做出貢獻，採用的永續性衡量標準主要有二：第一項是碳足跡(carbonfootprint)；第二項是潛在避免的排放(potentialavoidedemissions)。 |
| 投資策略與方法 | 本基金的投資策略與方法共分成六大步驟，用以選取投資標的以達到本基金投資政策與目標。步驟一：建立「符合氣候變遷投資主題」之投資範疇(1500家)、步驟二：評價面及ESG篩選(300家)、步驟三：深入分析：基本面分析、獨家ESG評級和氣候變遷分析(200家)、步驟四：團隊評估分析(100家)、步驟五：投資組合建構(45~50家)以及步驟六：監控及風險管理。 |
| 投資比例配置 | 本基金投資組合中的股權證券100%的都必須符合基金的ESG標準，若考慮不受永續投資目標的現金和衍生性商品比重，本基金至少90%配置須符合基金的ESG投資標準。 |
| 參考績效指標 | 本基金以摩根士丹利所有國家世界指數(MSCIAllCountryWorldIndex)作為財務績效參考指標，但該指數並不用以作為投資組合建構的基礎；本基金以摩根士丹利所有國家世界可投資市場指數(MSCIACWIInvestableMarketIndex)作為ESG評級比較的衡量指標。 |
| 排除政策 | (1)本基金不會投資於化石燃料生產商、爭議性武器製造商(例如殺傷性地雷、核子武器、生化武器和集束彈藥)，營收超過5%來自煙草、常規武器、核能發電、酒類、石油服務或棕櫚油，以及營收1%以上來自賭博或色情的公司。(2)本基金不會投資於違反聯合國全球盟約(UNGlobalCompact)原則、國際人權規範、勞工權利、環境標準和反腐敗法規的公司。(3)本基金不會投資涉及運輸、石油和天然氣精煉公司，除非該公司滿足特定條件。(4)本基金投資的發電公司不得增加燃煤或核能為基礎的生產或產能，必須增加以再生能源發電的生產或產能，或提供再生能源相關的專用設備或服務，而且這些公司必須滿足特定條件。 |
| 風險警語 | (1)永續發展風險：投資經理公司認為永續發展風險與基金的報酬有關。將永續發展風險整合到投資決策過程中，可能會導致將有利的投資排除在各基金的投資範圍之外，還可能導致各基金出售將繼續表現良好的投資。永續發展風險的投資在一定程度上為主觀的，不能保證本基金所有投資都能反映任何特定投資人的信念或價值。隨著環境、社會或公司治理事件或情況的發生，永續發展風險可能對一項或多項投資的價值造成重大負面影響，進而對基金的報酬產生負面影響。永續發展風險可用不同的方式呈現，可能導致投資標的的財務狀況、獲利能力或聲譽顯著惡化，進而可能嚴重影響其市場價格或流動性。(2)ESG監管風險：有關可持續投資的監管框架不斷發展和演變。在將ESG和可持續性標準納入投資決策和更新投資工具的營銷文件時，缺乏關於ESG和可持續性標準的通用或統一的定義，或關於所需披露水平的明確指南，可能會導致資產管理人採取不同的作法。因此具有一定程度的主觀性，這意味著基金可能投資於其他資產管理人，或投資者不會投資的證券，並且公司營銷文件中的披露程度可能比預期的披露更詳細或更不詳細。也就是說，可能難以比較具有相似目標的投資工具，因為這些投資工具將採用不同的證券選擇和排除標準。因此，其他條件類似的投資工具的業績狀況可能會比預期的更大幅度地偏離。這也意味著主觀選擇的方法可能與後期歐盟層面或國家監管機構採取的立場不同，這可能會帶來聲譽風險或被視為非自願漂綠(involuntarygreenwashing)。 |
| 盡職治理參與 | (1)依據基金公開說明書，本基金的盡職治理政策是由基金經理公司層級、而非依照個別子基金來進行，基金經理公司會將公司投資組合中相關證券的代理投票權授權予相關的主要基金經理人或共同基金經理人，代理投票紀錄可依需求免費索取，亦可於公司或基金經理公司註冊辦公室索取。(2)本基金投資於長期基本面前景正向，且在評估ESG因子對該證券未來報酬影響下中長期展望正向的公司。經理團隊通常會持有公司數年，並透過與被投資公司管理階層的參與(engagement)和代理權投票(ProxyVoting)來敦促公司實現ESG最佳實踐。(3)本基金識別重大ESG議題並透過參與(engagement)敦促公司改善。(4)本基金與公司管理階層進行參與時特別關注(a)溫室氣體強度(b)董事會性別多樣化的ESG議題。(5)本基金透過代理權投票(ProxyVoting)展現積極所有權。(6)2023年本基金共參加43次股東大會，其中61%的會議我們至少對一項議案投下反對票。此外，在2023年參與投票的602項議案當中，投票反對公司管理層提出的議案有65項，其中3項係因為董事會多樣化低於預期而投票反對。由股東提出且跟環境和社會問題相關的所有13項議案，均遭到公司管理階層投票反對，本基金均投票贊成，其中2項議案跟氣候變遷相關，3項關於人權，1項關於政治支出，1項跟資訊安全和隱私權相關，1項跟武器相關，其餘則是跟社會議題相關。我們投票支持這些議案係基於我們認為額外的揭露和風險管理實踐有助評估管理重大風險的策略。 |
| 備註 | 永續主題型投資 |
| 發行級別基金共7個級別 | |
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