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| 百達-Quest全球永續股票 | |
| 總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金核准代號 | B032800017 |
| 基金種類 | 股票型/一般型 |
| 基金核准日期 | 2016/11/21 |
| 投資策略類型 | 正面/同業較優者 |
| 投資目標與衡量標準 | 本基金主要投資於健全度及財務穩定性較優質之全球上市公司。為達此投資目標，投資團隊將對投資標的進行財務與企業責任兩大面向之評估。本基金自MSCI世界指數中篩選出公司治理良好、財務穩健、具低波動的公司，這些公司聲譽、營運與治理都具備永續發展的特質，以實現長期創造超額報酬，並藉由ESG評價，尋求長期能夠為地球帶來正貢獻之企業。本基金為符合《歐盟永續金融揭露規範》之Article8的產品，尋求依良好治理規範促進環境及/或社會之特徵。 |
| 投資策略與方法 | 本基金投資流程整合了ESG因素，基金進行ESG分析之投資組合的比例，至少為淨資產或發行人數量的90%。本基金採用同類最佳（BestinClass）方法，以尋求投資於永續性風險較低之發行人之證券，並同時避免該等永續性風險較高者，使本基金的投資組合配置朝更具有永續性的企業靠攏。(詳細流程請參投資人須知第二部分) |
| 投資比例配置 | 本基金投資於健全度及財務穩定性較優質之全球上市公司。本基金採用同類最佳方法，使投資組合配置朝更具有永續性的企業靠攏。 |
| 參考績效指標 | 無 |
| 排除政策 | 瑞士百達資產管理訂定之排除政策，包括:1)排除嚴重違反聯合國全球契約組織中所示關於人權、勞工標準、環境保護和反賄賂/腐敗原則的公司；2)參考Sustainalytics資料庫定義之高風險活動，排除營收比重來自高風險活動、且超過內部指引之一定比例的公司。內部指引依據SFDR分類而訂定不同之比例限制。 |
| 風險警語 | 本基金之ESG投資風險包括:(1)目前無公認的ESG原則、標準和數據來評估永續性特徵，且受人為主觀道德判斷影響，是以無法保證投資ESG基金對達成永續性目標有一致的成效；(2)基金投資重點可能偏重於環境或社會或治理，以致於侷限投資機會而影響基金績效表現。(風險描述請參投資人須知第二部分) |
| 盡職治理參與 | 瑞士百達資產管理針對本基金持股積極行使股東投票權，包括參與股東會、行使股東投票權、更主動與公司管理階層互動並提供ESG相關議題建議，以期達到具正面影響力的結果。每個投資團隊每年會見100-150家公司管理層，而這些與管理層的會議通常會涉及ESG相關議題，從中收集企業如何實踐永續發展的相關資訊。投資團隊根據氣候、水資源、永續飲食、與長期目標四大關注議題，作為與管理階層互動、或行使投票權的依據。瑞士百達資產管理於發布的《永續與影響力報告》中，揭露本基金每年度執行盡職治理參與的情況，內容涵蓋投資流程、排除政策、公司影響力評估、持股ESG表現、所有權執行內容(代理投票與公司參與)等，並依結果檢討執行情況。 |
| 備註 | |
| 發行級別基金共8個級別 | |
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