1.晨星星等評級Morningstar Rating™:

晨星星等評級（Morningstar RatingTM）是根據基金的報酬、風險及費用三個面向來評量，呈現一基金經風險調整後相對於同組別基金的表現，再予以一至五星的評級。星等評級僅評量至少成立滿三年的基金，並且需擁有超過連續36個月月報酬績效記錄。Morningstar提供三年、五年及十年的評級，再根據這三個時段的加權評級結果得出其綜合評級。

若基金所屬組別內的基金數目少於5檔，或是屬於「其他」類基金組別、貨幣市場基金、替代性投資基金、商品型基金、房地產 – 直接基金、保本基金、保證基金組別或不符合任何晨星基金組別定義之基金，將不會獲得任何星等評級。

2.晨星風格箱Morningstar Style Box™:

晨星風格箱為Morningstar專利的數據，用以將共同基金的「投資風格」以九宮格的圖像方式表達。晨星風格箱將股票、證券及基金的風格特質，以簡單而清晰的方法表達，令投資者更容易就選取的證券作深入比較，而且晨星風格箱是以投資組合的實際持股為基礎，讓投資者能從實際的投資作分析，而非只從投資目標、市場定位或基金名稱作出憶測。晨星風格箱亦是晨星基金組別分類及市場指數的基礎。

用於股票型基金時，晨星風格箱將會根據持股證券市值（大型 – 中型 – 小型）及增長/價值因子（價值型 – 均衡型 – 增長型）作分類基礎。

用於固定收益基金時，則會以持股證券的信貸評級（高 – 中 – 低）及對利率的敏感程度（高 – 中 – 低）作分類基礎。

3.萬元升幅表現：

萬元升幅表現是按基金投資幣別，假設投資一萬元的價值變動幅度，來顯示基金過去的表現。圖中所顯示的收益並未扣除認購費用。